A abertura original do XMI deixou de ser exibida no início da 3ª fase e foi a partir da fase circo que ela ganhou uma música tema. Em todo programa, Xuxa e todo elenco fixo do programa, inclusive Russo, saíam em marcha de trás do castelo ao som de "Ta-ra-ra-bum-di-ei", do XSPB5, embaixo de uma chuva de papel picado:
Após dar seu bom dia, Xuxa sempre cantava uma música do XSPB5, mas muitas vezes essa parte era cortada. A cada programa, a apresentadora escolhia duas crianças para fazer uma redação e fazer um desenho de uma determinada palavra, que mudava a cada programa. Quem fizesse o melhor trabalho ganhava ponto no placar geral.
O programa passou a contar com dois engraçados palhaços de fantoche, que sempre interagiam com a apresentadora:
O jogo de tabuleiro era o mesmo e praticamente não sofreu alterações. O programa deixou de receber convidados musicais tradicionais e passou a receber atrações circences, além de palhaços famosos como Carequinha, Atchim, e a dupla Comida dos Astros.